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AI進軍金融業 投資人欲押注

2017年10月28日 02:49    網站管理員003

中國棋手、世界排名第一的柯潔與AlphaGo人工智能(AI)展開人機大戰,結果第一局以1/4子惜敗AlphaGo,顯示機器人已經無限接近“徹底征服圍棋界”。AI取代人力:基金公司在行動!近些年,關于人工智能將取代人力的新聞甚囂塵上,特斯拉CEOElon Musk此前稱人腦將比不上人工智能,并創立了Neuralink公司研究如何“人機合一”,提升人腦的效能。

就在近日,羅兵咸發表的研究報告稱,估計2030年美國有38%的工作會因為全自動化而面臨消失的風險。而這種情況在對沖基金公司中已經體現了出來,據報道,美國著名對沖基金經理保羅·都鐸·瓊斯(Paul Tudor Jones,福布斯估計其財富超過470億美元) 去年裁員15%,開始以量化交易工具模擬公司最佳基金經理的管理。另一傳奇基金經理StevenCohen,則嘗試用量化程序找出自己過往利潤最大的交易策略,并進行復制。而全球規模最大的對沖基金(Bridgewater)的創辦人Ray Dalio早已投資人工智能交易的技術,并且嘗試將自身的基金管理程序自動化。黑石更是宣布將裁減超過40個主動型基金管理職位,并以人工智能取代。都鐸·瓊斯向AI-對沖基金投入巨資對沖基金巨頭保羅·都鐸·瓊斯大量投資了人工智能驅動的“量化”對沖基金,這體現了投資界越來越接受“需要更多地轉向技術,放棄傳統人工交易員”的觀點。

據外媒,這個億萬富豪已經“悄悄”投資了CargoMetrics和Numerai這兩家基金公司,其中,CargoMetrics位于波士頓,背后大佬是Google掌門人埃里克·施密特(EricSc??hmidt),該基金利用全球船運數據和衛星圖像,以尋找可交易的模式。而Numerai是由前文藝復興科技公司的共同創立者霍華德·摩根(HowardMorgan)支持、位于美國西海岸的一家“眾包化”基金公司。投資這件事,機器比人更靠譜外媒稱,CargoMetrics、Numerai和都鐸·瓊斯先生的都鐸投資公司(100億美元資產)對此都拒絕置評。

知情人士透露,早在2015年的時候,都鐸·瓊斯就告訴他的團隊,“沒有人比機器好,而人與機器的組合比機器更好”。近年來,市場對系統性、算法性投資的興趣爆炸式增長,而傳統對沖基金的吸引力和表現卻有所下降。在過去兩年中,人工智能領域(如機器學習)從世界各地生成的數字化數據中挖掘可交易信號的潛力引起了人們的關注。施密特上周在對沖基金會議上表示,未來,人類不會自己做交易,以后的交易模式主要有兩種:第一種:一個人向電腦發問,“這是一個非常有趣的場景,為我評分,如果它超過了一定的分數,我們就買它。”第二種:所有的工作都由電腦完成,不需要人為向電腦發問。數據提供商HFR表示,量化對沖基金在2016年的客戶流入連續第八年上漲,資產從2009年翻番至9180億美元。

據業內人士介紹,這些基金中只有規模較小、較復雜的部分才會使用人工智能,但這往往是投資者最感興趣的領域。對沖大佬、投資界“神話”的憂愁都鐸·瓊斯先生是對沖基金行業最有名的人物之一,其在1987年“黑色星期一”的美股崩盤中一戰成名。1987年10月全球股市重演1927年崩盤的歷史。但是,就在同一個月份,由保羅·都德·瓊斯所管理的都鐸期貨基金,卻賺得62%的投資報酬。瓊斯是一位特立獨行的交易員,交易風格與眾不同,他的表現也是同行難以望其項背的。然而最重要的,也許就是他做到了別人根本難以想像的事:連續五年的年投資報酬率都到達三位數字,簡直算得上投資界的“神話”。

 

盡管在LCH(投資公司)公布的收益排名前20位的對沖基金中,都鐸投資公司排第19,成績已然不錯了,但作為都鐸投資公司的創始人,都鐸·瓊斯近年來越發感到“生意難做了”。對沖基金業績令人失望導致資金的流出、公司裁員,雖然都鐸·瓊斯削減收費至1.75%費率和以及利潤的20%,但仍高于行業平均水平,卻遠遠不及2016年的2.75%和27%。都鐸公司的主要基金BVI Global自1986年以來的平均回報率為17.25%,但今年盡管市場反彈,回報率仍然持平。轉而尋求量化與人工智能

傳統基金管理方式不如人意,近年來,都鐸·瓊斯先生熱衷于雇用數學家、程序員和數據科學家,將量化策略與傳統基礎分析相結合,并將都鐸公司轉變為“量化”公司。美銀分析師Savita Subramanian表示,這是投資的未來。Subramanian女士最近的一份報告中指出:“資產和資源迅速轉向數據驅動的、短線投資策略,為長期的基本投資策略留下了巨大的機會。

科學技術日新月異,科技對未來的影響既廣且深,人工智能相對于人腦來說在運算和解決問題方面有優勢巨大,在某些行業代替人力是未來的必然,投資人既然是“買將來”,不論是否有相關背景,都需要了解最新技術的應用和發展。

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